ソフトをコンサルティングで利用される方へ

どのようなソフトなのか出力内容を見てみる。

ライフプランシミュレーションソフト 出力内容
出力内容サンプル.pdf
PDFファイル 568.7 KB

利用マニュアルは下記のファイルでご確認ください。

ライフプランシミュレーションソフト マニュアル
Ver13.00マニュアル.pdf
PDFファイル 1.8 MB

無料のライフプランソフトは、個人の方を対象に、今後のライフプランを考えるきっかけになれば良いと思い、2006年からHP上で公開をしてきましたが、ここ数年、コンサルティングを行っている方からの問い合わせも増えてきています。使い勝手が良いソフトや金額的に手頃なソフトが見当たらないという声をお聞きしています。


以前は私も市販のライフプランソフトを使っていました。色々な機能が付いていてとても便利なのですが、機能が多すぎて複雑だったり、試算の結果として出てきた数字がどのように計算されているのかがわからず、説明に困ることもありました。


ソフトによっては、毎年バージョンアップにお金がかかることもあり、だったらコンサルティングで使えるように機能を増やしたソフトを作ろうと考え、今は自分で作ったソフトを使ってコンサルティングを行っています。


大変申し訳ありませんが無料で公開しているソフトは、パスワードをお送りするメールにも記載させていただいたとおり個人での利用に限らせていただき、業務での利用についてはお断りさせていただいています。


業務で利用される場合には、こちらでご案内しているソフトをお申込みいただき、必要に応じて手を加えていただいたうえで、オリジナルのソフトでコンサルティングを行っていただきたいと思います。

ライフプランソフトをご利用いただいた後は、機能や項目等を自由に追加していただき、オリジナルのソフトを活用してコンサルティングを行っていただけます。

 

機能の追加や修正、教育費の概算金額の更新などは随時行っていきますが、更新をするかしないかは任意で決めていただく予定です。バージョンアップ費用は5,000円~10,000円(税抜)を予定しています。

 

ソフトを使ってコンサルティングを行いたい方、オリジナルのソフトを作りたい方、できるだけ費用を抑えたい方は、この機会に是非こちらでご案内しているライフプランソフトをご活用ください。

※バージョンアップをご希望の場合には、バージョンアップ専用ページよりソフトをご購入ください。

ソフトをご利用前のご質問・お問い合わせは

info@sawada-fp.com まで

ライフプランソフトを活用することで、今後のご自身や御社の業務にとって次のようなメリットを得られます。

こちらでご案内しているライフプランソフトが、今後のご自身や御社の業務にとって役立つとお考えの場合には、是非ライフプランソフトをご利用ください。

※バージョンアップをご希望の場合には、バージョンアップ専用ページよりソフトをご購入ください。

ソフトをご利用前のご質問・お問い合わせは

info@sawada-fp.com まで

ライフプランソフト.com 運営者プロフィール

澤田 朗(さわだ あきら)

1971年東京都足立区生まれ。

FP事務所:FP EYE 代表

http://www.sawada-fp.com/

 

・NPO法人日本相続士協会 理事

・相続士

・終活士

・ファイナンシャル・プランナー(AFP)

 (日本FP協会 東京支部所属)

・二級ファイナンシャル・プランニング技能士

 (資産設計提案業務)

・第二種証券外務員

 

 

設計事務所勤務時の2002年にFPの資格を取得後、2006年にFP事務所「FP EYE」を設立。これまでライフプラン相談等を通じて約900世帯の家庭と関わり、家計の収支改善や効率的なお金の活用方法、将来の資金計画のコンサルティングなど、今後の生活設計に必要な情報の提供やアドバイスを行うFPとして活動中。金融機関での勤務経験が無いことを強みに変え、顧客目線に立ったアドバイス・コンサルティングが高い評価を得ている。

 

一度だけの相談で終わりではなく、ニュースレターの送付や定期的な情報提供、アフターフォローの相談を行うなど、きめ細かいコンサルティングやサービスを行っている。

 

また、2006年よりホームページ上でライフプランシミュレーションソフトを無料で公開し、家計の収支の把握とライフプランニングの必要性を伝える活動も行い、ダウンロード数は延べ6,000件を数える。

 

個別相談を行うほか、一般向け・FP向けのセミナー・講演や、子育てサイト・地域情報サイトへのコラム掲載、法人向けコンサルティングとして、相続/事業承継、退職⾦/福利厚⽣、開業/集客⽀援などのアドバイスなど幅広い分野で活躍中。

 

 

■ わたしのFPとしての役割

 

1.金融や生活設計に関する情報を整理して、ご相談者にとって必要な情報を提供します

 

インターネットの普及により、わたしたちのまわりには情報があふれています。本当に必要な情報もありますが、中には不要な情報やわたしたちの選択や決定を惑わす情報もあります。

 

以前は情報が少なくて困っている方が多かったのですが、最近は情報が多すぎて自分にとって必要なものは何なのかを判断できない方が増えています。

多くの情報や知識を整理して、現状をふまえた上で本当に必要なものは何なのかを一緒に考えていきます。

 

 

2.情報収集や方向性の決定にかける時間を短縮するお手伝いをします

 

一つの物事を調べたり情報を集めたりするのには、それなりの労力や時間がかかります。普段の仕事や家族と過ごす時間などのほかに、まとまった時間が取れない方も多くいらっしゃいます。

 

このような方は、わたしを活用していただくことによって、情報を集めたり色々なことを調べたりする時間が短縮できます。その分、ご自身やご家族のために有効に時間を活用してください。

 

 

3.今後の方向性に対する具体的なアドバイスと継続的なフォローを行います

 

情報や知識の整理し、今後に必要なものが明確になったあとは、具体的にどのようなプランを立てるかが大切になってきます。家計全体を考えたうえでプランを作成し、継続的なフォローを行っていきます。

 

 

■ セミナー・講師・講演実績

 

・個人向けライフプランセミナー:随時

・2016年1月~現在:日本終活士協会終活士養成スクール講師

・2013年6月~現在:日本相続士協会相続士養成スクール講師

・2013年08月01日:相続士試験対策セミナー

・2013年07月27日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2013年05月17日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2013年01月26日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2012年09月22日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2012年07月21日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2012年07月03日:某組合経営者向け年金セミナー

・2012年05月19日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2012年03月17日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2012年02月18日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2011年11月05日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2011年10月08日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2011年08月06日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2011年06月17日・18日:FP実践塾 講師

・2011年06月11日:東京都立足立西高等学校 生徒向け職業講話

・2011年05月29日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2011年04月23日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2011年02月27日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2010年12月18日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2010年11月06日:日本FP協会千葉支部主催 FPフォーラム2010

・2010年10月30日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2010年09月18日・19日:FP実践塾 講師

・2010年08月22日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2010年06月26日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2010年06月05日:FP実践塾 独立FP養成講座 講師

・2010年04月24日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2010年02月27日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2009年12月26日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2009年09月26日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2009年07月25日:日本FP協会FP継続教育セミナー

・2009年04月25日:スタイルハウジングEXPO 住宅ローンセミナー

 

 

■ 執筆・コラム掲載実績

 

・2014年9月~現在:セールス手帖社保険FPS研究所「FPSクラブ」月1回執筆

 

・雑誌「建築知識」2013年4月号

巻頭特集「一級建築士のハローワーク」で、

建築士のライフプランの考え方について執筆

※2015年10月書籍化

 

 

■ 主な所属団体

 

・遺産相続に特化した専門家の全国組織:相続支援ネット エリアメンバー

 

・特定非営利活動法人(NPO)日本相続士協会 理事

コンサルティングで利用できるライフプランソフトはたくさんありますが、こちらでご案内しているソフトやサービスが、今後のご自身や御社の業務にとって役立つとお考えの場合には、是非ライフプランソフトをご利用ください。

※バージョンアップをご希望の場合には、バージョンアップ専用ページよりソフトをご購入ください。

ソフトをご利用前のご質問・お問い合わせは

info@sawada-fp.com まで

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